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预制菜板块掀起涨停潮,4000亿市场空间待释放,哪类企业更有机会?

原创 市值观察 · 2022-01-13 17:49

作者:杨雷,编辑:小市妹

A股一片绿油油,预制菜板块却逆市大涨。1月13日,国联水产全聚德等12家公司涨停,赚钱效应明显。

目前,预制菜行业由速冻米面等少数品类延伸至多种菜品,已成为新的市场风口。

预制菜行业“出圈”的背景是,80后、90后消费主力人群因工作以及单身原因,既不愿意做饭,也不想在外就餐支付高费用。从用户画像来看,22岁-40岁中青年人群是预制菜消费主力;同时,超过65%的用户分布在一二线城市。

其次,在疫情环境下,在家就餐概率提高,而新零售渠道兴起加速了预制菜的消费普及。

国海证券预测,到2026年预制菜行业规模或超四千亿(其中B端预制菜规模超

3千亿,C端预制菜规模超1千亿元),年复合增长率达15%左右。此外,还有上市公司董事长喊出“规模有望超3万亿元”的观点。

由于预制菜行业刚起步,当前竞争格局比较分散,主要有五类参与者:

第一类是专业预制菜企业,它的优势是聚焦1-2个菜系,品类较为丰富,但工厂规模较小,工厂自动化程度不高。

代表公司如味知香605089),成立十几年来,已建立“味知香”“馔玉”两大品牌。目前,该公司预制菜包括手抓羊排、法式羊排等烤羊类产品及烤鱼类产品。

第二类是农牧水产类企业,它的优势包括原材料成本偏低、供应链能力强,不足是在把握终端消费需求、分销渠道、品牌打造等方面能力偏弱。

代表公司如国联水产300094),公司是国内规模最大的对虾加工销售企业,主打水产类预制菜品,近期已经和阿里旗下的盒马生鲜展开合作。

第三类是传统速冻食品企业,它们在品牌知名度、冷链物流能力等方面有优势,但定制化能力不强。

代表性公司如安井食品603345),公司主要从事速冻火锅料制品生产、销售。安井食品的品牌在速冻行业认可度较高,而且经销商的忠诚度高、黏性强。

第四类是餐饮企业,代表公司如西贝,海底捞,它们拥有线下门店品牌优势,可以发挥社交属性,而且餐饮企业有自家招牌菜等亮点。但不足是运营成本高,使得产品定价较贵。

第五类是零售企业,代表公司如盒马生鲜,叮咚买菜等,它们可以通过铺设的前置仓精准营销,但不足是要投入大量资金建设冷链仓储体系。

虽然预制菜行业成长空间大,面临的挑战也不小,主要包括对仓储物流及冷链运输技术要求高、南北地区饮食习惯差异大、上游供应链管理和下游渠道管理难度大等。

对于上文提到的几类预制菜,大家更看好哪个?

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2022
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