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消费股领跌两市,光伏板块再迎利好!8月又该怎么玩?

原创 骑牛看熊 · 2022-07-29 16:41

【盘面分析】

恒生指数跌逾2%,已经来到了20000点关口,恒生科技指数跌逾5%。在美联储靴子落地后,市场出现了不同的投资气氛,然而A股和港股继续下跌,依然还是走下探的路。目前来看已经与外盘涨跌关系不大了,关键还是自身的走势能否企稳反弹,在经过7月连续下跌后,市场已经是千疮百孔,什么事情都有可能发生。目前来看港股中的阿里、百度、美团等等中概股依然是下跌走势,其中一批股票是以科技股为主,这也是为什么恒生科技指数下跌总比恒生指数跌幅大的一个原因。

汽车、绿色智能家电等消费品,将会推出新的配套消费措施,这也就意味着将会有新一轮的减税福利出现。2022年上半年新能源车的售卖火爆,主要还是因为政府进行大量补贴带动市场车辆销售变好,而今年夏天绿色家电的售卖并不好,这与经济下行有很大的关系。政府进行“福利”大放送,也是为了让消费者以更低的价格买到更好的商品,同时让企业获得一定的收益,可谓是三赢的策略。从目前来看,汽车、家电所迎来的利好,势必还会转到其它行业中,相信有更多政策利好将会公布,下半年一些企业会从红利中得到一定的获利。同时可以关注是否会有二次“汽车下乡”的新政策,这也是直接带动车企营收增长的契机。

白酒板块下跌已经是最近的常态,一些白酒股是跌跌不休,有一些白酒股是反弹后继续下跌创新低。之所以会这样是因为疫情反复消费股的热情降低了,一些消费类的个股纷纷下跌、出现了明显的回调走势。再加上白酒公司中报业绩较差,让一些投资者选择离场出局,这也是目前下跌的一个原因。7月份连续下跌后,市场是不会有修复的行情,白酒股属于是二线蓝筹,在之后肯定会有所表现。目前可以考虑进行逢低介入的投资方式,这样在未来也能获得更好的投资收益。

新能源汽车强势上涨,依然是市场上涨的主节奏,目前来看新能源板块轮番上涨,带动整体行情进一步走高。不管是汽车拆解,还是新能源车,有一点可以确认的是行情围绕近期政策面发生变化。从近期的市场来看,8月份有望出现二次汽车下乡,这就会再度引燃新能源车的投资机会,机构资金也会进行布局。从目前的市场来看,全球换车热潮刚刚开始,下半年依然会是新能源的热潮,在之后国家也会加大扶持力度。相信下半年新能源车企的投资机会逐渐显现,等待乘风破浪的机会吧!

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周五高开低走,按照之前牛哥所说还是会回到60日线寻求支撑,只不过近期市场的变盘效应明显,小涨大跌笼罩着整个市场,谁都希望自己持有的个股出现脉冲式上涨,就连牛哥也每天开盘前想着会不会是谁谁谁拉升了呢?事实证明7月份个股平均跌幅在15%以上,基金产品平均跌幅在7%以上,这就是现实!接下来注意大盘能否在3240点之上稳住。

创业板指数周五跌破了2700点,按照牛哥之前的分析:“2700点跌穿,就直接去到2600点附近了。”媒体、机构可以大肆看多,鼓吹市场的牛市行情要来了,牛哥只当是“狼来了的故事”,技术走势是不会骗人的,接下来注意创业板指数能否在2600点之上稳住。

【淘金计划  

本月的两大事件美联储加息和政治局会议相继落地,美联储激进加息预期退烧,在之后甚至有鸽派传言,对于之后的加息会更加谨慎。政治局会议方面,强调以稳为主,强调动态清零政策的重大意义,之后对经济方面的政策估计也不会少,这显然是一件好事,周五的绿色家电下乡,就表明“搞经济”要开始了。

上证50和中证1000指数走势出现天壤之别的走势,上证50指数创近一个月行情新低,但是中证1000指数创反弹以来的新高。由于股指期货已经形成4个大类品种,且板块间差异巨大,8月份要注意中证1000指数的动向,不排除成分股要开始“搞事情”了。

题材板块中的消猪肉、汽车整车、农林牧渔等概念是资金净流入的主要参与对象,酒店餐饮、氮化镓、旅游等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现《上海市碳达峰实施方案》,加快优化建筑用能结构,推进适宜的新建建筑安装光伏,2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%,其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%,到2030年,实现应装尽装。

BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,大型工商业建筑屋顶是BIPV市场重点关注的领域。长期来看,随着薄膜光伏电池的发展,BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化,逐步进入建筑立面市场。

政府对光伏产业从7月份开始“大招”不断,很明显有红利扶持也让产业链形成加速态势,相关企业不断加快升级和转型,之后势必也会有一些利好刺激该板块,可以关注该板块的独立行情走势。

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