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厮杀元宇宙!字节抢先苹果发布VR头显,哪些个股迎来布局机会?

富途证券 · 2022-09-23 19:40

本文综合自国信证券《VR/AR行业深度: 从Quest到Pico,全面解读VR生态全球典范与中国新星》、中信建投《VR/AR双周报:Pico、Meta新品将发,关注AR眼镜商务办公场景》、《深度 | VR硬件与应用,这一轮有什么不一样?》等。

9月22日晚8点,字节跳动旗下VR品牌PICO举办全球发布会,发布了备受关注的PICO 4 VR头显。

根据发布会内容,PICO 4 128G在欧洲的首发起售价为429欧元(约2985.84元人民币),预售将于9月23日开始,10月18日发货。

值得一提的是,这款头显的国行版将于9月27日发布,目前PICO天猫、京东、抖音旗舰店都开启了PICO 4的预购,预购需支付100元定金,此次预购支付定金可获得各种优惠券/PICO视频会员/免费VR游戏等。

相关阅读:字节跳动首款VR头显来袭,发布会有哪些亮点?

10月份,Meta也将在其connect大会上,发布其2022年的新款VR头显Oculus Quest Pro,也是在去年connect大会上Facebook宣布改名为meta,开始进军元宇宙。

据媒体消息,2023年上半年,索尼、苹果的VR/MR硬件新品也有望发布。

对于VR领域的新发展,行业分析师怎么看?

各大厂商争相布局VR头显,行业赛道迎风口

据VR陀螺消息,Pico 4关键性能参数已经曝光:

芯片方面,将采用高通骁龙XR2;光学镜头方面,将使用pancake替代原有菲涅尔镜头,PPI由773提升至1200,视场角由98度提升至105度。

此外,Pico 4将支持彩色透视,瞳距调节也由Pico 3的三段式调节升级为无极调节。

此前,扎克伯格在8月25日的一档播客节目中表示,Meta将于10月发布新款VR头显Oculus Quest Pro。

据中信建投分析,Quest Pro性能较Quest 2有明显提升:Quest Pro相比于前代Quest 2,在屏幕、光学镜头、See-through上都有改进,单眼分辨率也将达到2160*2160。

另据青亭网消息,Meta或与高通合作升级XR2芯片,升级版XR2将CPU和RAM物理分离,性能可提升30%。

此外,根据国信证券分析,目前Oculus Quest是目前全球最赚钱的VR生态之一

根据GDC 2022大会中,Meta Quest的内容生态总监克里斯·普鲁厄特(Chris Pruett)的主题演讲,截至2022年初,Quest Store的营收已经超过10亿美元2020年5月破1亿美元

营收的快速增长一方面是Quest2全球高销量的带动;另一方面也归因于其独特优质的内容

生态和开发者生态。

随着Quest 2在2021年的正式发售,平均每月营收从1240万美元增至2022年初的5130万美元。VR头显的市场前景不容小觑。

此外,据新浪VR与Steam数据,Steam VR用户使用设备数据,Quest 2在7月的使用率环比上升1.3%,达50.32%,位列所有VR设备首位。据悉,Steam为全球最大的电脑游戏数字发行平台。

Meta作为VR头显的先行者,目前占据市场领先份额,未来随着内容运用的开发,有望进一步扩大优势,这是值得投资者关注的成长领域。

另一方面,据EnterpriseTalk、GlobalData、GeekyGadgets、彭博社和VR陀螺报道,苹果AR/MR头显预计将于2023年1月推出,售价约为3000美元,很可能命名为Reality系列。

并且,据韩国媒体The Elec报道,三星旗下显示面板厂商Samsung Display和LG旗下显示面板厂商LG Display都是苹果AR/VR头显的潜在供应商,该面板类型为OLEDoS(硅基OLED)和LEDoS(硅基LED)。

此外,据statista的统计数据显示,全球VR市场规模将从2021年的91.1亿美元增长至2025年的223.7亿美元,复合年化率为25%,行业具有非常强的成长性可能。

机构建议

根据国信证券研报,建议关注镜头供应商$舜宇光学科技(02382.HK)$,Pancake光学方案供应商$创维集团(00751.HK)$,海外芯片供应商$高通(QCOM.US)$、$英伟达(NVDA.US)$、$苹果(AAPL.US)$、$三星电子(ADR)(SSNGY.US)$等,VR硬件终端$Meta Platforms(META.US)$、$索尼(SONY.US)$、valve、$爱奇艺(IQ.US)$等。

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