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早报(12.03)|非农数据意外强劲,道指惊险转涨;欧盟决定将俄原油价格上限定为每桶60美元;许家印现身恒大保交楼会议!

每日早报 · 2022-12-03 08:33

各位早上好呀~,早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面,美国11月非农就业报告数据意外强劲,美股盘初一度跌逾1%,后三大指数震荡走高。截至收盘,道指涨0.1%报34429.88点,纳指跌0.18%报11461.50点,标普500指数跌0.12%报4071.70点。本周,道指累涨0.24%,标普500指数涨1.13%,纳指涨2.09%,三大指数均已连涨两周。

中概股走强,KWEB涨6.3%。台积电跌1.43%,应苹果要求,消息称台积电亚利桑那工厂2024年开始生产4nm芯片。阿里涨4.79%,拼多多涨3.1%,传拼多多计划收购跨境通旗下Gearbest,跨境通表示没有出售想法。京东涨5%,京东物流位于阿联酋的杜拜2号仓投用。据乘联会,进入12月,购置税补贴和新能源补贴政策即将结束,而且明年春节提前至1月中旬,年底的消费者购车需求将集中释放。理想涨6.95%,蔚来涨8.6%,小鹏涨14.84%。华住涨5.87%,何继红接替陈慧担任首席财务官一职。富途涨8.78%,瑞幸咖啡涨9.03%。名创优品涨7.17%,瑞银首予名创优品买入评级,目标价13.5美元。

大型科技股涨跌不一。苹果跌0.34%,正在加紧开发AR/VR头显,瑞银分析师将其对2022年下半年iPhone 14总产量的预测从9200万部下调至7600万部,较2021年下降20%。微软涨0.18%,谷歌跌0.17%,将对超40亿欧元安卓反垄断罚款提起上诉。亚马逊跌1.08%。特斯拉涨1.08%,向百事交付了首批电动半挂卡车Semi,但没有公布该卡车的定价或最新生产计划;消费者于12月购买现车并按期提车,可享受4000元保险补贴。Meta涨2.53%,消息称Meta试图就欧盟反垄断调查达成和解,但目前没有任何进展。

A股方面,两市缩量下跌,市场表现较为谨慎,沪指跌0.29%报3156点,深成指跌0.39%,创业板指涨0.09%。两市3012股上涨,1818股下跌,成交额8600亿。题材概念整体活跃度不高,广州鼓励家庭自备抗原试剂盒,新冠检测概念全天强势,赛力医疗等多股涨停;储能、光伏、特高压等新能源电力方向个股表现相对活跃;猪肉、鸡肉概念午后拉升,温氏股份涨3%;信创、国资云、云计算等概念早盘冲高后回落,科华数据涨停再创新高。仓储物流、航空航天、有色等板块跌幅靠前,地产股走势分化,中交地产信达地产等股跌停,财信发展等7股涨停。

港股方面,周五,港股早盘冲高回落,午后震荡回升,恒生科技指数表现相对较强,收涨1.03%,恒指、国指分别跌0.33%和0.25%。南下资金全日净流入11.58亿港元,大市成交额为1427亿港元。盘面上,大型科技股午后多数走强,快手涨4%,美团涨3%,阿里巴巴涨超2%,腾讯涨0.5%;药品网售监管靴子落地,互联网医疗股继续强势,且午后涨幅明显扩大;餐饮股尾盘拉升,海伦司由跌转涨至超8%;影视娱乐股、教育股、药品股纷纷上涨。

全球主要资产价格方面,11月非农就业报告令市场担心美联储紧缩更久,报告公布后,2年期美债收益率盘中蹿升逾20个基点,盘中创五个月新低的美元指数迅速转涨,午盘2年期美债收益率回吐多数升幅,10年期美债收益率抹平逾10个基点升幅转降,美元转跌。

离岸人民币盘中逼近7.00创逾两月新高。美油跌落两周高位,本周仍结束三周连跌,欧洲天然气一度跌近10%,本周仍累涨近5%。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1.国家发改委:当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点 必须紧抓不放保持经济持续恢复态势

国家发改委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会议,四季度经济运行对全年经济十分重要,当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点,必须紧抓不放保持经济持续恢复态势,高效统筹疫情防控和经济社会发展,加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。

2.AMC助力房企纾困纾困规模已超1500亿元

在房企融资利好政策频出的同时,金融资产管理公司也在探索多种模式,发力化解出险房企问题。年内随着“保交楼”紧迫性提升,AMC的纾困举措也开始加速。11月以来,3家全国性AMC—中国信达、中国华融、东方资产,合计带动1519亿元房地产项目复工复产。业内认为,AMC的积极参与,将成为加快房企风险出清的又一抓手,有助于保障房地产项目交付,支持房地产市场健康发展。

3.恒大召开保交楼专题会 确保完成全年交楼任务

12月2日晚7时,恒大集团召开保交楼工作专题会议,许家印在会上重点总结了今年以来的复工复产保交楼情况,并要求确保完成全年保交楼任务。

许家印表示:“今年1至11月,恒大集团实现交楼25.6万套,2022年全年要力争完成30万套的交楼,12月份必须保质保量完成交楼4.4万套。这个月还剩29天,时间紧、任务重,恒大全体员工要坚定不移地履行我们的主体责任,永不放弃地努力拼搏,确保完成全年交楼任务。”

4.央行、外汇局:完善境外机构境内发行债券资金管理 推动金融市场进一步开放

中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》,完善境外机构境内发行债券(以下简称熊猫债)资金管理要求,进一步便利境外机构在境内债券市场融资。《通知》主要内容包括:

5.购药需求猛增 广州:供应充足 没有必要盲目大量囤药

12月1日,零售药店感冒、发热类药品1天的销售记录达10万条,是平日的2.5倍。广州市市场监督管理局副局长、新闻发言人丁力表示,没有必要盲目大量囤药,当前药品供应充足。近期将重点开展药品“保供应稳价格”工作,最大限度保障群众的购药需求。

6.比亚迪11月销售新能源车23.04万辆同比增长152% 机构密集调研

比亚迪11月新能源汽车销量23.04万辆,同比增长152.6%;再度刷新此前一个月前创造的21.78万辆的销售记录,连续三个月销量站上20万+。在11月中的23个交易日内,比亚迪所披露的机构调研高达24场,超过日均一场水平。

另外,中国车企11月新能源汽车交付数据具体如下:

广汽埃安11月新能源汽车销量28,765辆,同比增长91%;

哪吒汽车11月交付15,072辆,同比增长51%;

理想汽车11月交付15,034辆,创下单月最高交付纪录,同比增长11.5%;

蔚来汽车11月交付14,178辆,创下月度交付量新高纪录,同比增长30.3%;

赛力斯汽车11月销量8262辆,同比增长335.07%;

AITO问界11月交付8260辆,环比下降31.3%;

零跑汽车11月交付8047辆,同比增长42.98%;

小鹏汽车11月交付5811辆,同比下降62.8%。

7.上交所:服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司

近日,上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》。新一轮三年行动计划,紧扣服务实体经济主线,坚持两个“毫不动摇”,加大对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度,注重发挥化解上市公司风险在防范资本市场整体风险中的作用,以更大的力度推动改善市场生态,不断凝聚提高上市公司质量的合力和共识。涉及央企上市公司的主要举措有三方面。

8.期货业重磅!广期所工业硅期货有望年底上市

12月2日,证监会发布通知,同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。工业硅期货和期权是广期所揭牌后的首个交易品种,也是国内首个新能源金属品种。按照2021年均价计算,我国工业硅市场规模约644亿元。在能源转型以及“双碳”目标的影响下,预计2025年我国工业硅的需求量将达到480万吨,市场规模将近千亿元。据接近广期所的相关人士指出,工业硅期货有望在今年年底前上市,不过具体上市交易时间还需要等待证监会发布信息。

9.各银行加速落实“金融16条” 碧桂园获十家银行超3000亿元综合授信支持

碧桂园与顺德农商银行12月2日签署战略合作协议,进一步深化银企合作。根据协议,顺德农商银行将为碧桂园集团提供总额不超过200亿元的意向性综合授信,支持企业合理的融资需求。就在前一天,碧桂园还与浦发银行光大银行、珠海华润银行签署战略合作协议,获得各家银行综合化金融服务支持。据初步统计,自11月24日以来,碧桂园已经与工商银行农业银行中国银行、邮政储蓄银行、中信银行、广发银行、浦发银行光大银行、顺德农商银行、珠海华润银行等十家银行签署战略合作协议,共获得逾3000亿元意向性综合授信支持。

10. G7、欧盟决定将俄原油价格上限设定为每桶60美元

当地时间12月2日,七国集团一致决定将俄罗斯原油价格上限设定为每桶60美元。另外,欧盟12月2日同意对俄罗斯出口石油设置每桶60美元的价格上限。在最后阶段的谈判结束后,欧盟轮值主席国捷克2日在社交媒体上发文说,欧盟成员国当天就对俄海运石油出口设置价格上限达成协议。该协议仍需经过书面程序正式批准,相关细节将于4日公布。按照这一价格上限,如果石油售价超过每桶60美元的门槛,将禁止为俄石油运输提供保险、金融等服务。

11.印度尼西亚将于2023年第一季度开始征收煤炭税

印度尼西亚能源部长Arifin Tasrif周五表示,政府计划明年第一季度建立一个煤炭基金机构并开始征收煤炭税,以确保国内发电厂和工业生产的电力供应安。设立该机构的计划是在当地发电厂的煤炭供应紧缩之后制定的。

12. 歌尔股份大幅下调2022年度业绩预告

歌尔股份大幅下调2022年度业绩预告,预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元,此前预计净利润40.6亿元-47亿元;公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元,对2022年度经营业绩产生显著影响。

13.中国石化向北方7省市增供天然气3000万方

中国石化天然气分公司发挥“全国一张网”资源配置作用,11月27日至12月1日,累计向天津、河北、山东、河南等北方7省市增供天然气3000万方,全力保障民生用气需求。据了解,中国石化上游气田满负荷生产,普光气田日产气量2542万方,涪陵页岩气田日产气量2000万方,西南石油局日生产天然气超2600万方。同时,中国石化进一步加强LNG接收站生产运行管理,合理调配LNG船期,保持天津、青岛LNG接收站满负荷运行,随时满足寒潮天气市场需求变化。

14.茅台11亿成立新置业公司

据天眼查,近日,遵义文康置业发展有限责任公司成立,法定代表人为刘世仲,注册资本11亿人民币,经营范围包括旅游开发项目策划咨询、园区管理服务、康复辅具适配服务、健康咨询服务、房地产开发经营等。股权穿透信息显示,该公司由贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司全资持股,后者为中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司全资子公司。变更记录显示,该公司成立之初定名为贵州茅台酒厂(集团)遵新文旅康养产业发展有限公司,几天后变更为现名。

15.林洋能源:拟投建20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目

林洋能源公告,拟与南通市经济技术开发区管理委员会签订投资协议,投资建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目。项目建设期为3年,一期12GW项目投资总额为约50亿元,二期8GW项目投资总额为约50亿元。

1.易纲:中国当前通胀率约2% 预计明年通胀仍将保持在温和区间

据央行网站消息,易纲在泰国中央银行与国际清算银行联合主办的“全球变局下的中央银行”研讨会上的致辞表示,中国当前通胀率约2%,这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致,煤炭价格保持平稳,大力发展可再生清洁能源,这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。

2.美国11月非农就业新增26.3万人 平均时薪猛增

12月2日周五,美国劳工局公布的数据显示,美国11月非农就业人口新增26.3万人,远高于普遍预期的20万人,甚至超出分析师的最高预期,前值为26.1万人。11月薪资猛增,平均每小时工资环比增长0.6% 至32.82美元,是市场预期0.3%的两倍,前值修正值为0.5%;同比增长5.1%,超市场预期的4.6%,10月份修正值为5.6%。

3.美国房贷利率连降三周,创2008年来最大降幅

美联储持续释放的加息放缓信号下,房贷市场率先作出反应,尽管贷款利率仍居于高位。房地美(Freddie Mac)发布的一份报告显示,本周美国30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.49%,低于11月10日7.08%的峰值,创下2008年底金融危机以来最大三周跌幅。

4.欧元区10月PPI环比下滑2.9% 同比上升30.8%

欧盟统计局数据显示,10月欧元区PPI同比上升30.8%,低于市场预期的31.7%,较前值41.9%大幅回落;环比下滑2.9%,低于下降2%的市场预期,较前值上升1.6%明显下降。

1.世界半导体市场四年来首次萎缩

据市场消息,全球半导体市场四年来首次缩小。由主要企业组成的业界团体日前宣布,2023年半导体营收将比2022年减少4%,降至5565亿美元。其原因在于,除面向智能手机的需求减少外,业绩恶化的IT巨头开始采取措施控制对数据中心的投资。半导体是世界经济先行指标,如果半导体行业发展速度继续减慢,很可能对经济产生影响。业界团体世界半导体贸易统计协会称,这是自2019年以来半导体市场规模首次低于上年。

2.油价即将调整!92#汽油有望回归“7元时代”

2022年5月,在国际原油价格不断拉升作用下,国内92#汽油一度上破10元/升关口。不过进入下半年后,尤其是11月份以来,国际原油价格降温明显,92#汽油也有望回归“7元时代”。据卓创资讯测算,12月1日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为-9.18%,预计汽柴油下调415元/吨,折升价后,92#汽油、95#汽油、0#柴油将分别下调0.33、0.34、0.35元,调价窗口12月5日24时。由于国内原油变化率正处于负值深位,因此预计12月5日24时国内成品油零售限价或迎来“二连跌”,届时消费者用油成本将明显下降。

3.全球粮食价格连续第八个月下跌,进一步缓解通胀压力

在经历俄乌危机初的大涨后,全球粮食价格连续第八个月下跌,通胀压力得到进一步缓解。联合国粮食和农业组织(FAO)指出,全球粮食价格指数环比下降0.1%至今年1月来最低。该报告显示, FAO食品价格指数11月平均为135.7点,较10月份的135.9点略降。全球经济衰退遏制需求的同时,乌克兰黑海粮食协议延期,小麦、玉米等谷物价格大幅走低。

4.深圳11月新房成交环比降两成,前海明星楼盘打折促销

数据显示,11月,深圳新房住宅成交2590套,环比下跌22%,继10月下跌后再次下跌;二手住宅成交2168套,环比上涨25%,自9、10月跌破2000套之后重回2000套以上。不过,从历史数据来看,深圳新房、二手房成交量依旧处于低位。现实中,接近年关,深圳不少新房楼盘都在加足马力卖房,就连此前“日光盘”常现的前海片区也有明星楼盘开盘即打折。

5.10月份全国共销售彩票297.18亿元,同比增长1.1%

财政部数据显示,10月份,全国共销售彩票297.18亿元,同比增加3.27亿元,增长1.1%。1-10月累计,全国共销售彩票3109.59亿元,同比增加30.38亿元,增长1.0%。

6.中国汽车流通协会:10月进口汽车7.5万辆 同比增长87.5%

据中国汽车流通协会消息,1-10月汽车进口数量为74.6万辆,下滑6.6%;进口金额达到2979.7亿元,同比上涨3.5%。10月当月进口7.5万辆,同比大幅增长87.5%。

7.国际能源署:2022年全球经济利用能源效率较2021年提高2%

国际能源署12月2日发布报告显示,2022年全球经济的能源利用效率比2021年提高2%,“改善速度”几乎是过去2年的4倍,过去5年的2倍。国际能源署指出,如果目前的进步速度得以在未来几年继续保持,2022年可能成为利用能源效率的转折点。

来源:格隆汇

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