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中信证券:年报业绩预期催化下,煤炭板块估值修复行情或进一步强化 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 中信证券:年报业绩预期催化下,煤炭板块估值修复行情或... 2021年煤价创出历史新高,行业利润大幅扩张,预计平均业绩增速接近80%,同时股息率也有望保持吸引力。预计2022年煤价虽有波动,但整体维持高位,叠加长协价大概率提涨,预计板块景气依然维持高位,目
ERP:数字化领军,大中小并进 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 ERP:数字化领军,大中小并进 “十四五”期间数字化成为计算机行业主基调,ERP行业国产替代和云化进程提速,伴随国内头部央企和国企数字化转型加速落地,ERP行业有望持续高景气度发展。建议关注EPR龙头。▍“十四五”数字化定
基础软件:大变革、大机会 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 基础软件:大变革、大机会 伴随企业云化、数字化进程的不断推进,全球基础软件市场正在发生快速、系统性的变革,并带来系统性投资机会。市场格局的重塑、企业需求量的爆发式增长等,亦使得基础软件成为近年来美股市场最为活跃、表现最好的
中信证券:化妆品行业新规大年开启,产业链价值重构,预计原料端龙头最为受益 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 中信证券:化妆品行业新规大年开启,产业链价值重构,预... 2020年以来化妆品行业新规密集推出,2022年大量法规进入具体实施阶段,未来新规的相继落地和持续实施将推动化妆品产业链价值重构。综合分析新规影响,提出三条投资主线:①研发实力较强的品牌龙头预计将
品牌OTC行业专题报告:提价叠加精细化营销改革并与药店终端强强联合助稳健成长,品牌OTC演绎胜者为王 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 品牌OTC行业专题报告:提价叠加精细化营销改革并与药... 一、“市场竞争+行业政策+商业属性”多维冲击下,品牌OTC厂家营销改革为精细化模式:原有的“广告投放+渠道分销”为主的营销模式叠加渠道库存周期和销售瓶颈使得品牌OTC企业成长具有显著周期性
如何从总量角度观测新基建景气度 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 如何从总量角度观测新基建景气度 新基建赛道纷繁,资金来源复杂,当前市场并没有对新基建的总量观测指标,我们尝试构建一个综合衡量新基建投资增速的指标:基本思路:由于规模小、起步晚等原因新基建统计数据并不完善,披露的数据往往以年
三个线索透视基建发力 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 三个线索透视基建发力 2022年开年以来市场持续关注政策稳增长的动作和效果。但由于缺乏有效的追踪指标,市场的波动容易受到某些政策言论的影响,例如上周(2022年1月10日至14日)关于新基建的支持政策增多,上海交通委计
【家电】清洁电器、集成灶开年继续强劲增长,看好家电成长股和白电龙头反弹 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 【家电】清洁电器、集成灶开年继续强劲增长,看好家电成... 【家电】清洁电器、集成灶开年继续强劲增长,看好家电成长股和白电龙头反弹——行业周报-202201161、本周(2022.01.10-2022.01.14,下同)重点推荐标的成长型家电组
【钢铁有色】稳增长预期折返跑 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 【钢铁有色】稳增长预期折返跑 【钢铁有色】稳增长预期折返跑——行业周报-202201161、稳钢价平稳,板块受预期影响出现回落钢铁板块在经历上周的逆势反弹之后,近期接连回调。如果仅从行业层面来看,板块上涨缺乏支撑性
【电力设备与新能源】布局点确立,未来一年主线:核心成长、后周期、新技术 题材掘金 题材掘金 01-17 09:10 【电力设备与新能源】布局点确立,未来一年主线:核心成... 【电力设备与新能源】布局点确立,未来一年主线:核心成长、后周期、新技术——行业周报-202201161、本周(2022.01.10-2022.01.14,下同)观点:布局点确立,未来一年三主
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